По дорогам послереволюционной России кочует с гастролями инфернальный цирк-шапито. Волею судеб цирк оказывается в карантине в Анадыре, где между новой властью ДВР и силами Антанты сложился неустойчивый паритет. Цирковые оказываются заложниками патовой ситуации. Шапитшталмейстер Дикс, спасая жизни своих товарищей, разыгрывает перед всемогущей ЧК и представителями империалистических держав самую настоящую эпическую битву кита со слоном.
03. Переговорный пункт